5 أبريل 2022 – التقرير الأساسي اليومي

نظرة عامة على السوق

الولايات المتحدة تقترح عقوبات جديدة على روسيا

يعاني الاتحاد الأوروبي من ارتفاع ضغط الأسعار

الذهب يخسر بسبب توقعات أسعار الفائدة الفيدرالية

العملات الأجنبية (فوركس)

الدولار الأمريكي

تم تداول مؤشر الدولار على انخفاض طفيف عند 98.955، أدنى بقليل من أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 99.083. تأرجح الدولار هذا الأسبوع حيث ينتظر المستثمرون وصول محضر إجتماع السياسة الفيدرالية الشهر الماضي، حيث أنه من المقرر نشره يوم الأربعاء.

اليورو

قرر الاتحاد الأوروبي عدم اتخاذ قرار كبير بشأن العقوبات على روسيا لغزوها أوكرانيا. وأشارت المصادر إلى أن حزمة العقوبات الجديدة ستسمح للنفط والغاز الطبيعي بالتدفق بحرية، مما يدر ما يقرب من مليار دولار في اليوم من عائدات التصدير لروسيا. تم تداول العملة الموحدة على ارتفاع بنسبة 0.1 ٪ هذا الصباح بالقرب من 1.0984.

الجنيه الإسترليني

وفي الوقت نفسه، في المملكة المتحدة، يمكن لإستئناف النزاع الروسي الأوكراني لمدة أطول أن يؤدي الى زيادة ضغط الأسعار وتوتر الضغط على دخل الأسرة. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن تشديد السياسة النقدية قد يكون مناسبًا للتعامل مع نسب التضخم المرتفعة. إرتفع الطلب على الجنيه الإسترليني كبديل أكثر أمانًا لليورو وسط مخاوف متزايدة من التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو، وبالتالي لم يواجه الجنيه الإسترليني صعوبة في الثبات فوق 1.3100.

الدولار الأسترالي

بعيداً عن القارة الأوروبية، إرتفع الدولار الاسترالي بنسبة 0.9٪ إلى 0.7607، وقفز إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر، بعد أن ترك بنك الإحتياطي الأسترالي (RBA) في إجتماعه الأخير سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 0.1٪، لكنه أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة سيتم قريباً.

الين الياباني

إرتفع زوج الين الياباني مقابل الدولار إلى 122.58، حيث بقي تداول الزوج تحت أعلى مستوى له في عدة سنوات عند 125.10 الذي وصل إليه في أواخر مارس، في حين كان اليوان الصيني ثابتاً عند 6.3638.

المؤشرات

المؤشرات الأمريكية

إفتتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف يوم الثلاثاء، مع اتخاذ المستثمرين موقفاً حذراً قبل محضر الإجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبدء موسم الأرباح الجديد، والحرب المستمرة في أوكرانيا. انخفض مؤشر داو للعقود الآجلة بمقدار 90 نقطة، أو 0.3٪، وتم تداول العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10 نقاط، أو 0.2٪، وانخفضت أسعار العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 35 نقطة أو 0.2٪. احتل مؤشر ناسداك صفحات الأخبار يوم الإثنين، حيث أنهى ارتفاعه بنسبة 1.9٪، مدعومًا بارتفاع سهم Twitter بنسبة 30٪ تقريبًا بعد أن استحوذ الملياردير Elon Musk على حصة 9.2٪ في عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

يركز المستثمرون في السوق على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء لاجتماع مارس. تتزايد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي (الفدرالي) سيتحرك بقوة أكبر في اجتماعه في مايو، بعد رفعه أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، خاصة بعد تقرير الوظائف الذي أظهر انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في عامين عند 3.6٪. .

المؤشرات الأوروبية

تذبذبت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم، حيث أشار المستثمرون إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات على موسكو. قد يؤدي المزيد من العقوبات إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتغذية مخاوف التضخم. ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4٪، وارتفع مؤشر كاك 40 في فرنسا بنسبة 0.1٪، بينما انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.1٪. تتضمن البيانات الاقتصادية الأوروبية يوم الثلاثاء عدة إصدارات لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي لشهر مارس من المنطقة، في حين انخفض الإنتاج الصناعي الفرنسي بنسبة 0.9٪ في فبراير، وهو انخفاض حاد عن مكاسب يناير المعدلة بنسبة 1.8٪.

المعادن

انخفض الذهب يوم الثلاثاء حيث أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إضعاف جاذبية الإستثمارات لتي لا تسجل عوائداً. انخفضت أسعار الذهب في التداول الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1,929.43 دولارًا للأونصة، ويتداول في نطاق ضيق. بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1٪ إلى 1,932 دولاراً للأونصة.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة المحمية من التضخم لمدة 10 سنوات، أو العوائد الحقيقية، إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً يوم الثلاثاء. يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لإمتلاك الإستثمارات غير المدرة للعائد.

وارتفعت أسعار الفضة في التداولات الفورية 0.6% إلى 24.65 دولارًا للأونصة، ونزل البلاتين 0.6% إلى 980.61 دولاراً، وإرتفع البلاديوم 1.1% إلى 2,298.99 دولاراً.

النفط وطاقة

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط يوم الثلاثاء دون أعلى مستوى لها خلال التداولات المسائية. كانت المحفزات بعد المكاسب المبكرة هي التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة وأوروبا تخططان لفرض عقوبات جديدة على روسيا. في غضون ذلك، يواصل المشاركون في السوق الإعراب عن مخاوفهم بشأن تقلص الإمدادات العالمية بعد توقف المحادثات النووية الإيرانية مع القوى الغربية.

أعلن معهد البترول الأمريكي عن بيانات مخزونه الأسبوعية، بعد أن سجل انخفاضاً بمقدار 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي. تم تداول العقود الآجلة للنفط الخام WTI مرتفعاً بنسبة 0.87٪ عند 104.18 دولار، بانخفاض عن أعلى مستوى خلال اليوم عند 105.59 دولار. في غضون ذلك، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 1.2٪ إلى 108.82 دولار.