تعريف العقود مقابل الفروقات CFDs

العقود مقابل الفروقات CFDsهي إحدى المشتقات المالية، التي تسمح لك بالمضاربة على الأصول المختلفة مثل الأسهم والعملات والمؤشرات والسلع دون امتلاكها. وتماماً كما الحال مع أي عقدٍ آخر، فإنها العقود مقابل الفروقات تُعتبر اتفاقاً يُعقد بين طرفين يتفقان على شروط معينة. هذين الطرفين هما المستثمر الفردي وبنك أو شركة استثمارية, يتفق هذه الطرفين على تسوية فرق السعر للأداة المالية بين وقت فتح الصفقة ووقت إغلاقها.

كيف تتداول العقود مقابل الفروقات CFDs؟

بشكل عام، هناك ست خطوات من المفترض أن تتبعها أثناء تداول العقود مقابل الفروقات CFDs. أولاً، تحتاج إلى فهم كيفية عمل هذه العقود، وبعد أن تكتسب هذه المعرفة، يتوجب عليك فتح حساب تداول مع وسيط موثوق به، ثم تمويل هذا الحساب. بمجرد الانتهاء من تلك الخطوة، يُفترض بك أن ترسم خطة التداول الخاصة والتي ستساعدك في العثور على أنسب الفرص، لتبدأ بعد ذلك بالبحث عن منصة تداول يمكنك من خلالها فتح صفقاتٍ ومراقبتها وإغلاقها. فيما يلي مزيد من التفاصيل حول كل خطوة:

1.فهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات CFDs

أشرنا في المقدمة إلى آلية عمل العقود مقابل الفروقات ولكن يمكن تبسيط الأمر وجعله أسهل.
تسمح لك العقود مقابل الفروقات بتداول الأصول دون عناء امتلاكها، حيث تقوم أولاً بفتح مركز مع الوسيط المالي ليتم إغلاقه لاحقاً من خلال حركة معاكسة للصفقة. إذا فتحت صفقة بيع (مركز قصير)، فإنك تغلقها من خلال تنفيذ أمر شراء (مركز طويل)، والعكس صحيح. إن الفرق بين الصفقتين يمثّل صافي الربح الذي يحصل عليه المتداول.

2. فتح حساب تداول مع وسيط موثوق به

بعد أن اكتسبت بعض المعرفة حول عقود الفروقات، يمكنك بدء عملية التداول. أولاً، تحتاج إلى العثور على وسيط مالي موثوق ومرّخص ويقدم لك بعض المزايا الأخرى بما في ذلك الرافعة المالية العالية وفروق الأسعار المنخفضة. عندما تختار الوسيط الخاص بك، اتبع الخطوات المطلوبة لفتح حساب تداول ثم قم بتمويله.

3.البدء برسم خطة لتداول العقود مقابل الفروقات CFDs

سوف تكتشف أهمية الوقت الذي تقضيه في رسم خطة التداول الخاصة لاحقاً فهي مرجع لك يساعدك على اختيار أفضل الصفقات التي قد تحقّق لك الربح المطلوب، دون أن تعرضّك لخسارةٍ كبيرة، كما أنها تبيّن لك وسائل إدارة المخاطر المتوفرة لديك.

4. البحث عن فرصٍ مناسبة

حين ترسم خطةً للتداول، يصبح العثور على الفرصة المناسبة أسهل، خاصةً أن اختيار أول صفقاتك قد يكون صعباً حين تتوافر لديك العديد من الخيارات مثل الأسهم والعملات المشفرة والسلع. لكي تكون صفقتك ناجحة، عليك الاستفادة من جميع الأدوات والموارد المتاحة لك لاتخاذ قرار صحيح بشأن صفقتك الأولى.

5. العثور على منصة لتداول العقود مقابل الفروقات CFDs

يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المنصات التي يقدمها الوسطاء، ومنها ميتارتريد 4 وميتاتريدر 5 إضافةً إلى المنصات القائمة على الويب والتي تتيح لك التداول دون الحاجة إلى تنزيل أي برنامج.

6. فتح ومراقبة وإغلاق المركز الأول

إذا كنت تعتقد أن قيمة الأصل ستنخفض، فيمكنك فتح صفقة بيع. إذا كنت تعتقد أنه سيرتفع، يمكنك فتح صفقة شراء.

مزايا تداول العقود مقابل الفروقات CFDs

يمكن أن يمنحك تداول العقود مقابل الفروقات بعض المزايا مقارنة بالاستثمار التقليدي. فيما يلي بعض هذه المزايا:

1.جني الأرباح حتى عندما تنخفض الأسعار

في الاستثمار التقليدي، لا يمكنك تحقيق الربح إلا إذا ارتفع سعر سهم الشركة الذي اشتريته. يختلف الوضع مع العقود مقابل الفروقات. يمنحك عقد الفروقات الفرصة لتحقيق ربح حتى لو انخفض السعر لأنه يمكنك بيعه مباشرة، كما ذكرنا سابقاً. من الممكن القيام بذلك بسهولة مع العقود مقابل الفروقات لأنك لا تمتلك الأصل الأساسي.

2. فرصة الاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول في أي وقت وفي أي مكان

يمكن تداول العقود مقابل الفروقات باستخدام منصات متنوعة. تمكّنك هذه المنصات من تداول مجموعة واسعة من فئات الأصول مثل الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والعملات المشفرة والمعادن والسلع. كل ما تحتاجه إلى فعله هو تنزيل أحد المنصات أو استخدام منصة ويب تريدر دون عناء أن تحميل. يمكنك الوصول إلى منصة التداول في أي وقت وفي أي مكان، ويمكنك حتى التداول في بعض الأسواق خارج ساعات التداول.

3. الاستفادة من فرص الرافعة المالية

الرافعة المالية هي أشبه بقرض تحصل عليه من وسيطك وهكذا تستطيع التداول في الأسواق المالية بإيداع أولي أقل. بمعنى آخر، تدفع جزءاً من المبلغ وتقترض الباقي من الوسيط المالي. هذا ما يجعل تداول العقود مقابل الفروقات أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنةً بخيارات الاستثمار الأخرى. مع الرافعة المالية، يمكنك وضع مبلغ أكبر مما تمتلكه لتفتح صفقةً. يعود عليك هذا بأرباح أكثر، ولكن مع الأسف بخسائر أكبر كذلك.

4. الحصول على سيولة أعلى

يعكس سعر العقود مقابل الفروقات ما يحدث في الأسواق بشكلٍ مباشرة. هذا يعني أنها تمنحك الوصول إلى سيولة السوق الأساسية بالإضافة إلى السيولة التي يوفرها الوسيط الذي ينفّذ الصفقات نيابةً عنك.

سلبيات تداول العقود مقابل الفروقات CFDs

تنطوي العقود مقابل الفروقات على بعض المخاطر والتي يجب أن تكون على دراية بها عند تداولها:

1.التداول برافعة مالية

قد يبدو غريباً أن إحدى الفوائد التي ذكرناها من قبل هي أول عيب ندرجه ضمن السلبيات. في الواقع، من المهم إبراز المخاطر المرتبطة بالتداول على الرافعة المالية. مع الرافعة المالية، يمكن حتى للتقلبات الطفيفة في الأسعار أن تجعلك تخسر كل أرباحك. لهذا السبب يتوجب عليك أن تضع استراتيجية استثمار جيدة.

.الإفراط في التداول2

نظراً لأن العقود مقابل الفروقات متاحة للمستثمرين بتكلفة أولية قليلة قد يقع البعض في فخ الإفراط في التداول. قد يكون رأس المال المتبقي للمتداول غير كافٍ لتغطية الخسائر المحتملة من جميع الصفقات المفتوحة عند الإفراط في التداول. لذلك، من الأهمية بمكان أن يدير المستثمرون مراكزهم المفتوحة بشكل صحيح عند تداول العقود مقابل الفروقات.

3. زيادة التكاليف

عند تداول العقود مقابل الفروقات، يمكن أن تتراكم الرسوم بمرور الوقت. إذا تُركت المراكز مفتوحة لفترات طويلة ولم يتم التعامل معها بشكل صحيح فقدوف تكون النتائج سلبية. بالإضافة إلى فروق الأسعار أو رسوم العمولة، يجب أن يكون المستثمرون الذين يعتزمون فتح صفقات طويلة الأجل على دراية بالتكاليف الإضافية. يشمل هذا رسوم المقايضة، التي يتم فرضها عند الاحتفاظ بالمراكز مفتوحة حتى اليوم التالي. لتحقيق أفضل نتيجة، يجب أخذ جميع الرسوم المحتملة في الاعتبار قبل بدء التداول.

المخاطر والعقود مقابل الفروقات CFDs

رغم المخاطر التي تحملها العقود مقابل الفروقات، يمكن أن تحقق فوائد جيدة. لتحقيق ذلك، يجب أن تعرف كيفية إدارة المخاطر التي تنطوي عليها، وأن تخطط لها جيداً، وتستمر في التعلّم وتثقيف نفسك.

.